Dollarama annonce un placement privé de 500 millions de dollars de billets non garantis de premier rang
/NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS NI PAR L'INTERMÉDIAIRE D'AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES/
MONTRÉAL, le 29 oct. 2018 /CNW Telbec/ - Dollarama inc. (TSX: DOL) (« Dollarama » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix d'un placement d'un capital total de 500 000 000 $ de billets non garantis de premier rang à 3,55 % échéant le 6 novembre 2023 (les « billets »).
Les billets sont offerts par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte constitué de Marchés des capitaux CIBC, RBC Marchés des Capitaux et Valeurs Mobilières TD Inc., à titre de coteneurs de livres et de cochefs de file des placeurs pour compte du placement privé, ainsi que de Financière Banque Nationale Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Scotia Capitaux Inc. et Casgrain & Compagnie Limitée. La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 5 novembre 2018, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Les billets seront émis à un prix de 995,37 $ pour chaque tranche d'un montant en capital de 1000,00 $ de billets, représentant un taux de rendement réel de 3,652 % et un produit brut total de 497 685 000 $. Une fois émis, les billets porteront intérêt au taux annuel fixe de 3,55 %, payable en versements semestriels jusqu'à l'échéance, le 6e jour de mai et de novembre de chaque année et ce, à compter du 6 mai 2019.
La Société a l'intention d'affecter le produit net du placement au remboursement du capital total de 400 millions de dollars de ses billets non garantis de premier rang à 3,095 % en cours échéant le 5 novembre 2018, au remboursement de sommes dues aux termes de sa facilité de crédit renouvelable et aux fins générales de l'entreprise.
Les billets seront des obligations non garanties directes de Dollarama, et elles occuperont un rang égal à toutes les autres dettes non garanties et non subordonnées de Dollarama. Les billets se sont vu attribuer une note provisoire de BBB, avec une tendance stable, par DBRS Limited, et ils sont offerts au Canada dans le cadre d'un placement privé conformément à une dispense des exigences en matière de prospectus des lois sur les valeurs mobilières applicables.
Les billets n'ont pas été ni ne seront admissibles à la vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada et, par conséquent, toute offre ou vente de billets au Canada sera faite aux termes d'une dispense des exigences en matière de prospectus de ces lois sur les valeurs mobilières. Les billets n'ont pas été ni ne seront enregistrés en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni des lois sur les valeurs mobilières d'un autre territoire, et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États‑Unis sans avoir été enregistrés en vertu de la Loi de 1933 ou sans avoir fait l'objet d'une dispense des exigences d'enregistrement de cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune offre de vente ni aucune offre d'achat des billets ne sera sollicitée dans un territoire où cela est interdit.
Énoncés prospectifs
Certains énoncés que contient le présent communiqué de presse portant sur l'échéancier et la réalisation du placement de billets proposé, l'affectation prévue du produit net du placement et tout autre événement ou fait nouveau à venir constituent des énoncés prospectifs.
Les énoncés prospectifs sont fondés sur les informations à notre disposition et sur nos estimations et nos hypothèses à la lumière de notre expérience et de notre perception de la conjoncture actuelle et de l'évolution prévue dans l'avenir, ainsi que d'autres facteurs que nous croyons pertinents et raisonnables dans les circonstances, mais rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les événements ou faits futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés prospectifs, notamment les facteurs décrits à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 28 janvier 2018 ainsi que dans ses autres documents d'information continue (disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com).
Ces éléments ne sont pas censés représenter une liste exhaustive des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur nous; toutefois, ils devraient être étudiés attentivement. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction au sujet du placement de billets proposé et d'autres événements futurs, et ils peuvent ne pas être pertinents à d'autres fins; les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs figurant aux présentes. La clôture du placement de billets proposé est assujettie à la conjoncture générale du marché et à d'autres conditions, et rien ne garantit que le placement de billets proposé sera réalisé ou que les modalités de ce placement ne seront pas modifiées. En outre, sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont arrêtés en date du 29 octobre 2018, et nous n'avons pas l'intention et déclinons toute obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si nous y sommes tenus par la loi. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde.
À propos de Dollarama
Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada proposant un vaste éventail de produits de consommation, de marchandises générales et d'articles saisonniers. Nos 1 178 magasins au Canada offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Nos produits de qualité sont vendus soit individuellement, soit en lots, à des prix fixes d'au plus 4,00 $.
SOURCE Dollarama inc.
