Dollarama annonce un placement secondaire
Dollarama annonce le placement secondaire de ses actions ordinaires
Le présent communiqué doit être diffusé uniquement au Canada. Il ne doit pas être diffusé aux États-Unis ni à des agences de transmission américaines.
Montréal, Canada – Le 8 décembre 2010 – Dollarama inc. (« Dollarama » ou la « Société
») (TSX : DOL) a annoncé aujourd’hui qu’un de ses actionnaires Bain Dollarama (Luxembourg) One S.à r.l. (« Bain Capital ») a conclu avec un syndicat de preneurs fermes (les « preneurs fermes ») une convention visant la réalisation d’un placement secondaire, dans le cadre d’une prise ferme, de 11,200,000 de ses actions ordinaires de Dollarama au prix d’offre de 29.00 $ l’action. De plus, Bain Capital a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation, qui peut être exercée dans les 30 jours suivant la clôture, leur permettant d’acheter au plus 1,680,000 actions ordinaires supplémentaires, ce qui représente 15 % des actions vendues par Bain Capital. Compte tenu du présent placement, mais compte non tenu de l’option de surallocation, Bain Capital sera propriétaire de 10,837,446 actions ordinaires de la Société, soit une participation de 14.8 % dans Dollarama. Dollarama ne tirera aucun produit du présent placement.
Le syndicat de preneurs fermes est conjointement mené par RBC Marchés des capitaux, Marchés mondiaux CIBC inc., et Scotia Capitaux inc.
Un prospectus simplifié provisoire se rapportant au placement sera déposé sous peu auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada. La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 23 décembre 2010 et est assujettie à certaines conditions, notamment l’approbation des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des titres de la Société dans un territoire où une telle offre ou sollicitation serait illégale. Les titres n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou d’une loi sur les valeurs mobilières d’un État américain et ne peuvent être offerts ni vendus aux États- Unis, sauf conformément aux exigences d’enregistrement de la Loi de 1933 et de la législation en valeurs mobilières étatique applicable ou à une dispense de celles-ci. Tout placement des titres auprès du public aux États-Unis doit faire l’objet d’un prospectus contenant les états financiers de la Société et des renseignements détaillés sur la Société et les membres de sa direction.
À propos de Dollarama inc.
En 1992, l’entreprise de Dollarama a été fondée par notre chef de la direction, Larry Rossy, membre de la troisième génération d’une famille de marchands. Nous sommes le premier exploitant de magasins à un dollar du Canada, comptant 639 emplacements au pays. Nos magasins offrent nos clients des articles à prix irrésistibles dans des emplacements pratiques, notamment en zones métropolitaines ou dans des villes de petite ou moyenne envergure. Tous nos magasins appartiennent à la Société, ce qui permet à la clientèle de faire ses achats dans un cadre familier. Chaque magasin offre une grande sélection de produits de consommation de tous les jours et de produits généraux et saisonniers. Les produits sont vendus individuellement ou en lots, à des prix fixes se situant entre 1,00 $ et 2,00 $, sauf certaines friandises, vendues 0,69 $.
Énoncés prospectifs
Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent être de nature prospective. Les énoncés prospectifs, de par leur nature, sont fondés sur des hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes importants. Étant donné, entre autres, l’évolution de la situation externe et les incertitudes générales associées à l’entreprise et à sa structure, il ne faut pas se fier aux prévisions ni aux prédictions ou aux énoncés prospectifs. Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que nos résultats, notre degré d’activité, nos réalisations ou notre rendement réels, ou les événements ou développements futurs, diffèrent sensiblement de ceux exprimés de façon implicite ou explicite par les énoncés prospectifs, notamment les facteurs suivants énoncés dans le rapport de gestion annuel de la Société pour l’exercice terminé le 31 janvier 2010 : augmentations futures des frais d’exploitation et du coût des marchandises, impossibilité de renouveler notre marchandise aussi souvent qu’auparavant, augmentation des coûts ou interruption du flux de marchandises importées, perturbation dans le réseau de distribution, conjoncture générale de l’économie, niveau d’endettement élevé, incapacité de générer des flux de trésorerie suffisants pour servir l’ensemble de la dette de la Société, capacité de la Société de contracter d’autres dettes, restrictions importantes imposées par notre nouvelle facilité de crédit, risque relatif aux taux d’intérêt lié au taux d’endettement variable, absence de garantie que notre stratégie de lancement de produits dont le prix varie entre 1,00 $ et 2,00 $ sera maintenue avec succès, acceptation par le marché de nos marques maison, incapacité d’obtenir de la capacité supplémentaire pour les centres d’entreposage et de distribution en temps opportun, conditions climatiques ou fluctuations saisonnières, concurrence dans le secteur du détail, dépendance envers la capacité à obtenir des prix et d’autres modalités concurrentielles de la part des fournisseurs, incapacité de renouveler les baux de nos magasins, de nos entrepôts et de notre centre de distribution ou de trouver d’autres emplacements ou des baux à des conditions favorables, interruptions des systèmes de technologie de l’information, impossibilité de réaliser la stratégie de croissance avec succès, incapacité de réaliser la croissance prévue du chiffre d’affaires et du bénéfice d’exploitation, pertes sur marchandises, respect des règlements environnementaux, incapacité d’attirer et de conserver des employés qualifiés, départ de hauts dirigeants, fluctuation de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, litiges, réclamations en responsabilité du fait des produits et rappels de produits, coûts inattendus liés à notre programme d’assurance actuel, protection des marques de commerce et autres droits exclusifs, catastrophes naturelles, risques liés à la protection des données des cartes de crédit des clients, structure de société de portefeuille, influence des actionnaires actuels, volatilité du cours des actions ordinaires, absence d’intention de payer des dividendes au comptant et ventes futures d’actions ordinaires par nos actionnaires actuels. Les énoncés prospectifs contenus dans la présente analyse représentent les attentes de la Société en date du 8 décembre 2010 et sont susceptibles d’être modifiés après cette date. La Société décline toutefois toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux éléments d’information, d’événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par application des règlements sur les valeurs mobilières applicables.
Pour de plus amples informations : Investisseurs : Michael Ross, chef de la direction financière et secrétaire, 514 737-1006, poste 1237, [email protected]; Médias : Paul de la Plante, cabinet de relations publiques NATIONAL, 514 843-2332; www.dollarama.com.
