Dollarama annonce un placement privé de 300 millions de dollars de billets non garantis de premier rang
/NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS NI PAR L'INTERMÉDIAIRE D'AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES/
MONTRÉAL, le 15 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Dollarama inc. (TSX : DOL) (« Dollarama » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix d'un placement d'un capital total de 300 millions de dollars de billets non garantis de premier rang à 1,505 % échéant le 20 septembre 2027 (les « billets »).
Les billets sont offerts par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte constitué de RBC Marchés des Capitaux, Marchés des capitaux CIBC et Banque Nationale Marchés financiers, à titre de coteneurs de livres et de cochefs de file des placeurs pour compte du placement privé, ainsi que de Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Scotia Capitaux Inc., J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc., Valeurs mobilières Mizuho Canada Inc. et Casgrain & Compagnie Limitée. La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 18 septembre 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Les billets seront émis à leur valeur nominale pour un produit brut total de 300 millions de dollars et porteront intérêt au taux annuel fixe de 1,505 %, payable en versements semestriels jusqu'à l'échéance, le 20e jour de mars et septembre de chaque année et ce, à compter du 20 mars 2021.
La Société a l'intention d'affecter le produit net du placement au remboursement du capital total de 300 millions de dollars de ses billets non garantis de premier rang à taux variable de série 3 en cours échéant le 1er février 2021 et aux fins générales de l'entreprise.
Les billets seront des obligations non garanties directes de Dollarama, et elles occuperont un rang égal à toutes les autres dettes non garanties et non subordonnées de Dollarama. Les billets se sont vu attribuer une note provisoire de BBB, avec une tendance stable, par DBRS Limited, et ils sont offerts au Canada dans le cadre d'un placement privé conformément à une dispense des exigences en matière de prospectus des lois sur les valeurs mobilières applicables.
Les billets n'ont pas été ni ne seront admissibles à la vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada et, par conséquent, toute offre ou vente de billets au Canada sera faite aux termes d'une dispense des exigences en matière de prospectus de ces lois sur les valeurs mobilières. Les billets n'ont pas été ni ne seront enregistrés en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni des lois sur les valeurs mobilières d'un autre territoire, et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans avoir été enregistrés en vertu de la Loi de 1933 ou sans avoir fait l'objet d'une dispense des exigences d'enregistrement de cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune offre de vente ni aucune offre d'achat des billets ne sera sollicitée dans un territoire où cela est interdit.
Énoncés prospectifs
Certains énoncés que contient le présent communiqué de presse portant sur l'échéancier et la réalisation du placement de billets proposé, l'affectation prévue du produit net du placement et tout autre événement ou fait nouveau à venir constituent des énoncés prospectifs.
Les énoncés prospectifs sont fondés sur les informations à notre disposition et sur nos estimations et nos hypothèses à la lumière de notre expérience et de notre perception de la conjoncture actuelle et de l'évolution prévue dans l'avenir, ainsi que d'autres facteurs que nous croyons pertinents et raisonnables dans les circonstances, mais rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les événements ou faits futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés prospectifs, notamment les facteurs décrits à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 2 février 2020 et pour le trimestre clos le 2 août 2020 ainsi que dans ses autres documents d'information continue (disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com).
Ces éléments ne sont pas censés représenter une liste exhaustive des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur nous; toutefois, ils devraient être étudiés attentivement. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction au sujet du placement de billets proposé et d'autres événements futurs, et ils peuvent ne pas être pertinents à d'autres fins; les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs figurant aux présentes. La clôture du placement de billets proposé est assujettie à la conjoncture générale du marché et à d'autres conditions, et rien ne garantit que le placement de billets proposé sera réalisé ou que les modalités de ce placement ne seront pas modifiées. En outre, sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont arrêtés en date du 15 septembre 2020, et nous n'avons pas l'intention et déclinons toute obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si nous y sommes tenus par la loi. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde.
À propos de Dollarama
Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers, en magasin et en ligne. Nos 1 314 magasins au Canada offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Un assortiment de produits est également offert, à la caisse seulement, par l'entremise de notre magasin en ligne, à l'adresse www.dollarama.com. Nos produits de qualité sont vendus à des prix fixes d'au plus 4,00 $.
Dollarama détient également une participation de 50,1 % dans Dollarcity, un détaillant à bas prix latino-américain en pleine croissance. Dollarcity propose un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers à des prix fixes d'au plus 3,00 $ US (ou l'équivalent en monnaie locale) grâce à ses 232 magasins tous bien situés, en Colombie, au Salvador et au Guatemala.
SOURCE Dollarama inc.
